الدوحة – قنا
أعلنت مجموعة أريدُ Ooredoo (شركة مساهمة قطرية عامة) اليوم، عن إطلاق طرح ثانوي عالمي لأسهم عادية في الشركة، وسيتم طرح الأسهم من قبل جهاز أبو ظبي للاستثمار، وذلك دون إصدار أي أسهم جديدة من قبل المجموعة.
ويتضمن الطرح وفق بيان صادر عن المجموعة، نشر على موقع بورصة قطر اليوم، بيع ما يصل إلى 160 مليونا و480 ألفا و320 سهما قائما تمثل 5.01 بالمئة من رأس المال المُصدر لـ أريدُ Ooredoo.
ويملك جهاز أبو ظبي للاستثمار حاليا نحو 320 مليونا و319 ألفا و940 سهما قائما تعادل 10 بالمئة من رأس مال الشركة، وسيحتفظ بنسبة 4.99 بالمئة بعد إتمام عملية الطرح في حال بيع كامل الأسهم المعروضة.
وتم تحديد نطاق سعر الطرح بين 12.40 و13.00 ريال قطري للسهم الواحد، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي يوم الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح غدا الثلاثاء، وتستمر حتى الأربعاء 19 نوفمبر، مع إمكانية التعجيل بها وفقًا لتقدير المساهم البائع.. وفي هذا الإطار قد تعقد Ooredoo سلسلة اجتماعات مع المستثمرين المؤسسيين.
ومن المتوقع أن يبدأ التداول على الأسهم المطروحة يوم الخميس 20 نوفمبر، على أن تتم التسوية في 24 نوفمبر 2025.
وسيُتاح الطرح للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة ( S)، وداخل الولايات المتحدة للمستثمرين المؤهلين وفق القاعدة( 144A)، فيما سيُتاح في قطر للمستثمرين المؤهلين كما تحددهم هيئة قطر للأسواق المالية، دون فتح باب الاكتتاب لعامة الجمهور في قطر أو أي ولاية قضائية أخرى، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من عملية البيع، ولن يترتب على الطرح أي تخفيف في حصص ملكية المساهمين الحاليين.
وتم تعيين كل من شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة (Citigroup Global Markets Limited)، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود (HSBC Bank Middle East Limited)، وشركة QNB كابيتال ذ.م.م (QNB Capital (LLC) بصفتهم المنسقين العالميين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.
وسيخضع المساهم البائع لفترة حظر تداول مدتها 180 يوما بعد الإغلاق فيما يخص أي أسهم محتفظ بها، في حين لن يكون بإمكان Ooredoo إصدار أو نقل أسهم جديدة لمدة 90 يومًا بعد الإغلاق وفقًا للوائح القطرية.
وفي هذا السياق أعرب السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo عن امتنانه لجهاز أبو ظبي للاستثمار على دعمه الممتد كمساهم رئيسي على مدار السنوات، مضيفا: “ومن خلال إطلاق هذا الطرح – وهو أول صفقة من نوعها في قطر – يُمكن جهاز أبو ظبي للاستثمار من اتخاذ خطوة مهمة لتوسيع قاعدة مساهمي Ooredoo وتعزيز سيولة أسهم المجموعة في بورصة قطر”.
وتابع: “مع توسع منصتنا للبنية التحتية الرقمية عبر مراكز البيانات، والكابلات البحرية، والخدمات المالية الرقمية، وأبراج الاتصالات، فإن نهجنا الاستثماري المنضبط ورؤيتنا الواضحة للعائدات يضعان Ooredoo في موقع قوي لمرحلة النمو التالية، وتعكس هذه الاستراتيجية التزامنا بخلق قيمة مستدامة.”
من جهته، أفاد السيد حمد شهوان الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في جهاز أبو ظبي للاستثمار، قائلا: “إن الجهاز أحد المساهمين في Ooredoo منذ إدراجها الأول سنة 1998، ومنذ ذلك الحين شهدنا نموها لتصبح مزودا دوليا رائدًا للبنية التحتية الرقمية، وتتيح هذه الصفقة فرصة لتحقيق عائد من الدعم طويل الأمد الذي نقدمه للشركة، كما تتيح توفير سيولة أكبر في السوق”.