مصرف قطر الإسلامي
الدوحة – قنا
أعلن مصرف قطر الإسلامي “المصرف” عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح 4.803 بالمئة وبفترة استحقاق 5 سنوات.
وأوضح المصرف، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن معدل الربح يعادل هامش ربح قدره 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو هامش قريب جدا من القيمة العادلة للمصرف وأقل من المدى السعري في السوق الثانوية لجميع البنوك القطرية، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بجودة المصرف الائتمانية.
وأضاف البيان أن معدل الربح للمصرف هو الأدنى الذي يصدر به بنك خليجي لإصدار صكوك غير مضمونة برأس مال كبير لمدة 5 سنوات في عام 2025.
وكان المصرف أعلن عن نيته إصدار صكوك صباح أمس الأول “الإثنين”، وأجرى اتصالات هاتفية طوال اليوم مع مستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وكانت ردود الفعل الأولية من المستثمرين مشجعة، ما أتاح للمصرف فتح سجل الطلبات صباح أمس “الثلاثاء”، وسرعان ما ارتفع سجل الطلبات ليصل إلى ذروته عند 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل معدل تغطية فائض قدره 2.3 مرة، وهو أحد أعلى مستويات الطلب على إصدارات الصكوك.
وأشار البيان إلى أن سجل الطلبات القوي مكن المصرف من ضغط سعر الصكوك بثقة بمقدار 35 – 40 نقطة أساس من تقديرات السعر الأولي في جلسة واحدة إلى 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وكان تنوع المستثمرين واسعا، إذ شمل البنوك والبنوك الاستثمارية ومديري صناديق والوكالات من جميع أنحاء العالم.
وعمل كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وKFH كابيتال، والمشرق، وQNB كابيتال، وكيوإنفست، وإس إم بي سي SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كمديرين رئيسيين وحافظي سجل مشتركين.
وقال باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: إن الطلب القوي على صكوك المصرف يؤكد ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي القوي لدولة قطر والأسس المالية القوية للمصرف.